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粤进策略 | 7月红盘收官,8月有一点期望-0731 粤开崇利论市 大势研判：7月红盘收官,8月有一点期望 周五是 7月 的最后一个交易日,市场以红盘收官,上证指数收盘涨0.71%,深成指收盘涨1.27%,创业板指涨1.89%,科创50涨2.73%。两市成交额11460亿元,较前一交易日之后缩放,从盘面上来看,前期领涨 的消费、科技、医药等热门板块涨幅居前,板块轮动依旧显著。
全天北向资金清净流入大约19亿元。 美国二季度GDP数据并不理想,隔夜外围股市暴跌,但A股展现出依旧非常结实,收盘沪浅股指皆取得不俗 的涨幅,我们指出主要有以下三点提振： 其一,从基本面来看,根据近期发布 的PMI数据,7月制造业PMI为51.1,额超强市场预期,供需两央格局以求沿袭。 其二,从政策面来看,周四开会 的最重要会议定性更为大力,明确提出“三、四季度要乘势而上”,预计下半年宏观调控 的主基调依旧是 大位快速增长,财政政策未来将会更进一步发力,下半年中国经济衰退大概率仍将沿袭。 其三,从资金面及情绪 的角度来看,虽然7月市场走势整体更为波动,但市场情绪显著提高。
据万得数据统计资料,7月 的23个交易日中,有20个交易日成交额突破万亿,单月成交价金额合计大约30.1万亿元,环比快速增长大约108%,同比快速增长大约230%。在多重承托下,预计8月份市场 的波动将比较陡峭,在没超强预期利空经常出现 的情况下,未来股指未来将会更进一步。 配备方面,主要注目以下三条主线： 其一,低估值板块 的估值修缮行情未来将会沿袭。在经济将持续完全恢复 的预期之下,金融、地产等低估值周期股 的估值修缮空间依旧不存在。
其二,消费、科技依旧是 长年重点注目 的主线。首先从盈利角度来看,科技、消费板块 的业绩增长速度预期向好。其次从政策方面来看,最重要会议提到“国内大循环”和“不断扩大最后消费”,消费将沦为先前经济快速增长 的最重要承托,消费内循环主线将是 先前 的注目重点。另外会议明确提出了“冶长板” 的概念,在国内领先 的技术领域不具备政策预期,可优先注目5G、高铁、新能源、动力电池等优势领域 的投资机会。
其三,最重要会议提及下半年工作重点主要牵涉到到医疗、国改、新的基础设施、房地产、农业、环保等行业,先前未来将会实施更加明确 的措施,可以持续注目。 政治局会议研究部署下半年经济工作,内循环沦为会议亮点 中共中央政治局7月30日开会会议,最重要看点如下： 国内专责疫情防控和经济社会发展工作获得了重大成果。目前“经济急剧完全恢复,停工复产逐月恶化,二季度经济快速增长显著好于预期,三大攻坚战坚实前进,经济结构持续优化,产业数字化、智能化转型显著减缓,改革开放之后深化,人民生活获得有力确保”。
内循环沦为会议亮点。对于未来 的形势,会议认为了,“当前经济形势依然简单不利,减缓构成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进 的新发展格局”。 在宏观经济政策方面,会议明确提出了“更佳专责疫情防控和经济社会发展工作,坚决以供给外侧结构性改革居多线,坚决深化改革对外开放,牢牢地做到扩大内需这个战略基点,大力维护和唤起市场主体活力,坚实作好“六大位”工作,全面落实“六保”任务”。
在财政、货币政策方面,会议认为“财政政策要更为大力有为、注重实效。”,“货币政策要更为灵活性有助于、精准导向。”会议对于货币政策中止了此前“降准、降息” 的用词,同时明确提出社融规模合理快速增长,货币政策未来可能会维持中性偏紧。
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